日前，乘联会秘书长崔东树发布《2023年5月新能源乘用车区域市场分析》，5月是新能源车市场持续走强，国内零售环比4月小幅增长，出口强势增长。不考虑特大城市限购的特色因素，车市的增长主要是中型城市和县乡。

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数据显示，1-5月新能源乘用车批发销量达到278万辆，同比增长47%。5月新能源车市场零售58万辆，同比增长61%，环比增10%。5月的新能源车走势相对较强，燃油车促销潮带来的抑制效应不强。

区域分析指出，2023年新能源乘用车在特大城市占到总销量20%，较2022年下降3个百分点，这也是说明限购城市的新能源车市场销量逐步增速放缓，基础的人口规模对需求有约束。由于人口基数大、公共交通差，近期的大中型城市市场需求旺盛，县乡市场新能源逐步启动。

崔东树认为，相对燃油车逐步向低县级市场延伸，新能源车的步伐更快，尤其是非限购的大型城市的新能源车销量占比已经达到较高份额。县乡市场的插混车型也是逐步扩展，未来潜力较大。

具体来看，2023年新能源车相对于2022年同期仍是大幅增长，上海、成都、杭州、广州、郑州等增长都相对较为迅猛，形成增量的核心推动力量。成都市场也是新能源车呈现高增长的一个特色环境，高颜值、低使用成本的产品在西南地区有较大潜力。菏泽和佛山等表现相对较差，没有增量贡献。

图源：崔东树公众号

数据可见，新能源乘用车5月销量表现前十区域中，上海29413辆，增速1693%；成都22536辆，增速100%；广州18082辆，增速76%；深圳17618辆，增速27%；杭州15981辆，增速37%；北京13809辆，增速62%；郑州13651辆，增速115%；重庆13464辆，增速65%；苏州12479辆，增速79%；天津11771辆，增速82%。

另外，纯电动车的租赁市场目前表现逐步的回暖，2019年出租租赁占纯电动车销量处于峰值，随后2020年出租租赁的占比下降，2021-2022年表现下降到15%左右水平，但2023年5月回升到18%，其中限购城市和大型城市的占比提升迅猛。

图源：崔东树公众号

插混车型的私人消费市场增量潜力较大，中小城市市场均有较好需求。插电混动车型的单位用车和出租占比持续萎缩。插混出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场，今年的特大型城市插混出租大幅萎缩。

从主力车型的表现来看，5月比亚迪相比较同期的份额增量是中型市场增长1-2个百分点。特斯拉5月份较同期的的主力区域更延伸到县乡市场，特大型城市的纯电动市场增长相对较好。

图源：崔东树公众号

值得注意的是，插混车型在全国各地市场渗透率均持续增长，尤其在特大型城市，今年5月插混车市场占比达到11%；在中小城市市场的插混市场的占比也呈现持续提升的特征，各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。

而上海由于插混牌照政策的拉动，5月插混占比3%，回落较大。广州、深圳的插混市场在5月也环比下降较大。

根据纯电动市场分化，崔东树分析认为，私人纯电动市场的特色相对鲜明，高端化趋势极其明显。而私人插混市场的比亚迪和理想汽车表现较强，尤其是比亚迪的主力城市全面领先，理想汽车全面位居第二。长安、长城也是走势较强。

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上述车企表现强势区域分别为广东、西北、河南、江苏、浙江、山东、四川、河北、东北、湖北。

关于非双限城市，“2022年非双限城市累计达到274万台水平，同比增长96%，呈现了强势增长特征。2023年新能源车在非双限城市的表现极其优秀，5月份销售31.2万台的增速66%。”数据指出。

崔东树分析认为，“由于传统车不限购、不限行，这些城市的新能源车需求是真正市场需求。目前来看非双限城市也是相对增长极其迅猛的，这类城市在全国的区域相对较广，新能源车销量目前也呈现一个相对较高的水平。”

此外，对于日前财政部等三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告，崔东树发文表示，新能源车政策稳定性长期利好新能源车。由于车购税的政策稳定了新能源的概念，没有类似新能源补贴的插混与纯电动的政策分类，对插混的发展有巨大的促进。

“新能源车购税两免两减政策，推动企业在当前阶段稳定后续开发投入持续升级产品，尤其是当前主流企业保持插混和纯电双路线开发的节奏下，插混的竞争将更激烈。”

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